兆豐豐台灣基金八月份經理人評論

本波段臺股短線上雖受到國際總經環境利空測試，但當前中小型股開始轉強，OTC表現明顯強於臺股加權指數，認為目前僅是指數下來打第二隻腳，20,000點整數關卡有機會止穩，待美國總統大選等不確定因素消除，有望年底拉抬末升段行情。2024年7月景氣對策燈號由紅燈(38分)轉為黃紅燈(35分)，主要係海關出口以及工業生產值同比增速下降，影響也來自颱風衝擊出貨有所遞延，後續要密切注意分數能否回升。產業面上，預估CoWoS產能到2025年底仍供不應求，業界估算CoWoS月產能2024年可達3.6萬片；2025年底達7.0萬片，相關供應鏈有望提前拉貨，將是本基金未來布局重點。