國泰中小成長基金十一月份經理人報告
2020/12/17 下午 03:58:00 作者：林靜怡
在美國大選底定，政治紛擾逐漸淡化，二方面疫苗利多沖淡 眼前病例暴增，歐美央行會議即將在12/10及12/1512/16召開，前者已宣示將重新校準刺激措施，而後者在11月會議紀要中指出 必要時將加快量化寬鬆，Fed主席表示不急於縮減購債計劃，股市在資金動能充沛下創下新高。近期市場焦點主要在漲價概念股，包 括半導體上游部分多有供需吃緊狀況，面板產業在供需改善下，報價上揚，後續觀察是否有其他類股接棒，關注重點為4Q20/1Q21 淡季不淡，且股價基期偏低者為佳。
短期看好漲價概念族群，如記憶體、晶圓代工、面板等，中期 來看，高速傳輸，高速運算，先進製程/封裝與5G手機，車用電子將為2021年主軸產業，建議可找機會逢低介入。