數位永續 雙軸轉型 證交所五大策略力拼國際市場
2023 年臺股表現亮眼，寫下多項歷史佳績。加權股價指數漲幅 26.8%，優於美國道瓊、S&P500、英國 FTSE、德國 DAX 及法國 CAC 等主要國際指數，帶動整體市值高達 56.84 兆元，十年來成長 1.3 倍，同時也吸引國內投資人參與熱度空前，創下有交易人數 564 萬歷史新高，而外資亦明顯回流，這股參與熱潮造就日均值達 2,812 億元歷史次高紀錄，不僅促使證券商獲利提升，也為國庫挹注豐厚稅收。此外，發行面表現亦不遑多讓，IPO 發行也極具吸引力，全年送件計 42 家，創近十年新高，IPO 籌資金額 337.6 億元，締造歷史新紀錄，全體上市公司發放 1.9兆元歷史次高的現金股利，股民荷包喜豐收，同時臺灣在亞洲公司治理評鑑最新排名居第 3，更為歷年最佳成績。
2023 年表現歸功於主管機關政策指導及國家產業政策引領，上市公司表現穩健，此外，亦有賴於透過線上實體多元媒體曝光及時佈達臺灣政策推展，推廣臺灣發展優勢及多面向深根教育，促進臺灣資本市場在創新、永續、數位與國際等四大面向發展基礎。步入 2024 年，證交所將推動數位 x 永續的雙軸轉型，以五大策略厚實臺灣資本市場的國際競爭力，說明如下：
策略一、壯大資本市場 提升市場價值
證交所 2023 年透過與國際投資人直接對話，更深刻體認到「市值及流動性」規模對於其投資決策的重要性，而國際投資人除聚焦在臺灣市場在半導體優勢外，同時關注新興產業的發展，以創造更多成長機會。為了提升國際資金廣度及黏著度，證交所短期將以提升已上市公司市值為目標，透過強化投資人關係(IR)，增進不同規模上市公司的曝光，如鼓勵市值100 億元以上公司增加法說會頻率，並邀請專家分析產業鏈垂直整合資訊等，藉由以大帶小，凸顯中小型企業價值。同時，證交所也將增加與國際券商、保管銀行的合作，透過海外引資活動、會談及在臺舉辦大型國際投資論壇等方式，提升臺灣資本市場及上市公司的國際能見度。
中長期則以延續產業競爭優勢與活絡臺股量能兩面向著手。首先，將持續攜手國發會、數發部、經濟部、文化部等公部門單位及新創、數位等產業協會，借力新創國家隊，結合創新板及一般板的力量，分進合擊，共同推動數位、綠能、生技三大新經濟產業聚落，奠定新經濟產業發展基石，並期望藉由吸引國際級企業回臺上市，鼓舞更多新創循相同模式登板。
在資金面，一方面引導創投公會、創投基金資金活水挹注，另一方面則力圖活絡臺股量能，包括爭取當沖降稅延長，提升 IPO 籌資效率及建置 IPO 資訊揭露專區，提供一站式便利查詢管道。
策略二、鏈結利害關係人，落實永續再造
臺灣資本市場素來以優異公司治理表現持續吸引外資長期投資，2023 年在推動 ESG 生態系上奠定基礎，藉由打造 Investment InfoHub 及 ESG InfoHub 雙重引擎提升投資及永續資訊之可取得性及豐富性，積極與國際對話並獲肯定。2024 年除賡續與美國、亞洲等市場保持緊密連結，更將引資步伐邁向歐洲，及開拓中東潛在投資者，透過展現臺灣資本市場在永續發展與提供長期穩定報酬優勢，爭取更多資金進駐。
證交所將結合子公司碳交所、指數公司之力，發揮集團綜效，為臺灣資本市場再造永續，深化與各利害關係人間之鏈結，首先結合碳交所從引導企業落實減碳及增進永續揭露廣度及品質，厚實臺灣資本市場永續能量。在引導企業落實減碳方面，證交所攜手碳交所，與 NGO組織、北中南標竿大學、驗證機構及數位平台業者等合作，舉辦各系列培訓課程，厚實資本市場永續人才之培育；同時協力主管機關輔導企業接軌國際永續揭露準則，編製實務範例及指引供企業參考；而碳交所亦將積極與國際交流，充實平台之國際碳權專案種類，並配合環境部進度，建置國內碳權交易平台，以完備服務功能及機制。
在增進永續資訊揭露廣度與品質方面，證交所規劃建置永續報告書數位平台，參考國際標準擴充 ESG 資料庫指標，協助資源較不充足的中小型上市公司產製永續報告書，達成 2025年全體上市櫃公司出具永續報告書之目標；也將透過 AI 輔助審閱永續報告書與檢視 ESG 申報資訊，提升監理效能；證交所並將持續優化 ESG InfoHub，增加裁罰資訊與拓展指標項目，提供更詳盡的 ESG 整合資訊；同時，更將推動 ESG 資料庫多元運用，透過大數據分析及加值應用，發展符合市場需求之 ESG 資訊，結合綠色金融力量，開發指數與金融商品，引導責任投資，落實機構投資人盡職治理守則。
證交所亦將合力臺灣指數公司(TIP)，由 TIP 發展 ESG 評鑑及建立 ESG 資料庫，累積ESG 議合專業能力，並建置 IR 及議合支援平台，提供上市櫃公司與投資人議合之媒合及介接服務，協助中小企業精進投資人關係，拓展 ESG 更多層面服務功能。
策略三、落實普惠金融，增強投資人保護
鑒於近年投資人參與程度大幅提升，尤其 20-30 歲開戶人口已突破該年齡層 5 成，顯見年輕族群對國內資本市場參與度日益普及。2024 年將透過推動多元化商品、降低投資人門檻，並鼓勵證券商提供金融創新服務，多管齊下，持續擴大市場參與。首先，在推動多元商品方面，近年臺灣 ETF 資產規模大幅成長，已位居亞洲前 3 名，為拓展現有優勢，將順應國際發展趨勢，研議主動式及多資產 ETF。其次，配合政府政策，待 REIT 修法通過後，將持續向潛在業者進行宣導，並適時推動指數編製，積極引進長期資金，刺激市場成長。同時，證券商作為服務投資人的第一線，更需要持續創新服務，順應數位金融發展，新增電子支付帳戶得為客戶分戶帳出入金選項，以提高資金管理之便利性。
在增強投資人保護方面，證交所將致力增進監理效能，以增強投資人對市場之信任，就上市、券商監理及市場監視等面向，持續運用新興科技，如大數據分析及視覺化儀表板等工具，推動智能化、視覺化及自動化的分析，強化示警功能，並以風險為導向，進行選案及差異化管理，以增進監理精準度。另外就新管道、新對象、新內容，深化投資人教育及反詐騙宣導，因應數位發展與「聽經濟」興起，調整數位學習方式，提供更清晰易懂的內容，並利用線上學習課程及聲音媒體可隨選隨聽的優點，突破空間與時間限制，協助聽眾活用零碎時間，激發新生代自主學習，同時，拓展群眾觸及，增加電視台、電台及連鎖通路廣播等多元媒體傳播，深入民眾生活場景，讓投資人「聽」見證交所，並藉由投放廣告、舉辦徵文活動等方式進行數位推廣，另外，推出國高中投資理財分齡教案，讓教育向下扎根，並推出多語言影片宣導，擴大新住民宣導效果，結合專業財經主播或網紅合作，發展創新的教育內容提升學習興趣。
策略四、強化維運韌性，降低市場風險
提升整體市場資安防護韌性、降低市場營運風險，其攸關全體市場參與者權益，更是證交所應肩負的重責大任。首先，證交所本身而言，將提升機房防護，確保營運持續，強化關鍵基礎設施安全。同時，證交所將更新四合一網路系統，擴增頻寬，並更新交易系統撮合主機及網路交換器設備，提升系統穩定性及效能，以備妥業務拓展所需資源。
在證券商方面，引進資安總體檢，進行弱點掃描，協助證券商完成資安治理成熟度自評作業，同時因應生成式 AI、Deepfake、雲端等議題，完備資安規範。另搭配落實證券商資安演練，並同步追蹤及輔導業務委外情形，持續提升證券商資安防禦及備援能量。在上市公司方面，則強化資安情資共享，提升通報應變能量，鼓勵公司加入 TWCERT/CC。
策略五、雙軸轉型厚植證交所實力，打造永續、高效能服務
2023 年證交所啟動第一階段數位轉型，導入 KM 知識管理平台強化經驗傳承、利用大數據儀表板視覺化分析，並優化官網 UI/UX，為作業效率提升及服務優化奠定基礎。2024年步入第二階段，引進外部顧問擘劃數位轉型藍圖，力求以客戶為導向，推動數位轉型，更有效敏捷回應市場需求，因應大數據未來於更多領域廣泛運用，建立資料倉儲，同時，運用最新技術蒐集用戶體驗回饋，擴大優化 UI/UX 範圍，以更視覺化、直覺化網頁呈現供大眾查詢，其中，公開資訊觀測站 MOPS 及基本市況報導網站 MIS 已在進行中，並將延伸至網路資訊商店、Webpro、投資人知識網、宅在家學習網等。另結合臺灣指數公司及碳交所業務，掌握顧客需求，據以開發新商模，拓展資訊加值服務。
在永續轉型部分，證交所更將作為市場永續表率，延續 2023 年在 101 辦公處所全數使用綠電，2024 年推動第一資訊中心綠電逾 5 成，並響應 SDGs 永續發展目標，自食衣住行等生活環節形塑同仁永續文化，並完成 2023 年溫室氣體碳盤查及確信，打造綠色永續證券交易所。
展望未來，證交所將以業務及客戶體驗為導向，加速數位及永續的雙軸轉型，持續深化既有業務的深度及廣度，同時拓展新商模及新亮點，帶動資本市場的創新及國際化，打造具有創造力、成長力、吸引力、執行力與競爭力的臺灣資本市場。
