惠光化學股份有限公司
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(一)公司簡介
1.沿革與背景
公司成立於中華民國五十四年十二月二十七日,主要產品包括植物保護劑(或稱農藥)和地工合成材料研發、生產及銷售,並以自有品牌「惠光」、「HKC」、「HUITEX」銷售海內外,是國內第二大農藥廠商。
公司前稱為惠光化學股份有限公司,於2012年7月12日更名為『惠光股份有限公司』。
2.營業項目與產品結構
公司產品包括植物保護劑、植物生長補助劑、生物製劑、環境衛生用藥、特用化學品、地工膜、地工格穴、地板塗料等,另外在植物保護劑業務方面產品主要還包含成品農藥、農藥原體、農用乳化劑等。
地工材料以外銷東南亞市場為主,各地區佔比分別為中國20%、澳洲20%、越南10%,地工材料應用於防止水資源或土壤遭到外來物的污染,廣泛運用在垃圾掩埋場、高爾夫、水產養殖跟運河等。
2012年產品結構比重分別為地工合成材料佔65%、農藥35%。
惠光擁有藥證約200多張,國內明星產品為毒絲本,每年成長約3-5%,獲利穩定;外銷主要以中國及泰國為主,大陸藥證約40多張、泰國約10張,仍在申請階段中的包含馬來西亞、巴西等,2012年可望取得部份藥證。
(二)產品與競爭條件
1.產品與技術簡介
公司主要產品植物保護劑,最主要功能為:可調節值物生長不受蟲害,一旦不使用化學藥劑維護植物生長,每年全球糧食將會減少約35%的產量,因此,農藥在農作物之保護以及確保作物產量與品質上,是不可或缺產品。
在農業病蟲草害綜合防治中,植物保護劑為最有效、最可靠、最廉價的方式,屬精密化學品範圍。公司在植物保護劑產品線包含殺蟲劑、殺菌劑、殺螨劑、除草劑、植物細胞分裂素、昆蟲生長調節劑,與介面活性劑、乳化劑等特用化學品等。
地工合成材料部份,公司近些年也積極開發新產品用途包含隧道專用膜、溝渠道專用膜、下水道專用膜等。而所謂的地工膜指的就是一種高精密分子的材料製品,被廣泛應用於衛生掩埋、填土工程、礦冶、隧道、路基、地基、養殖業、廢水處理等工程,具有防滲透性、材質穩定、安全無毒、施工容易之特性,能有效取代其他傳統防水滲漏的材料。
2.重要原物料及相關供應商
原料方面:
地工合成材料:HDPE、色母
農藥:四氯異苯睛、甲基多保淨、MIPA、氟硫滅、達特南、益達胺、嘉磷塞、培丹、陶斯松、丁基拉草、鋅錳乃浦。
地工膜主要材料為HDPE,原料皆由中東及新加坡進口,HDPE有國際報價市場,產品報價上可適度反應成本上揚,毛利率的波動相對原物料小。
供應商:
HDPE:Chevron Phillips、Borouge Corp.
色母:凱傳工業
四氯異苯睛、甲基多保淨、MIPA:SHENZHEN AGRO HUNTER CO., LTD
氟硫滅、達特南:日本三井化學
嘉磷塞:上海惠光
益達胺、嘉磷塞、培丹、陶斯松、丁基拉草:上海惠光
鋅錳乃浦:Agria, S.A.
3.產能狀況與生產能力
公司主要生產基地包括台灣台南農化廠、特化廠及地工材料廠外,另外在中國大陸的浙江與上海也各有一個廠主要生產農藥產品為主。
(三)市場需求與銷售競爭
1.產業結構與供需
聯合國預測2050年全球人口約將增加三成,達91億人口,加上發展中國家對肉類攝取量提高,人類將消耗更多的糧食與飼料,另方面,在石化能源耗竭與溫室氣體減排的驅動下,生質能源發展也帶動生質作物種值,將提高農藥市場成長。
全球農藥市場現況 單位:億美元
農藥種類 |
2009年 |
2014年 |
年平均成長率 |
合成化學農藥 |
412 |
478 |
3% |
生物農藥 |
16 |
33 |
15.6% |
總和 |
428 |
511 |
3.6% |
生物農藥占總和比重 |
3.7% |
6.5% |
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植物保護劑上、下游結構:
地工合成材料上、下游結構:
上游:包括石化原料業、塑膠顏料業及添加劑業等;下游有環境工程業、營造業、土木包工業、公共工程業及經銷商。
地工膜台灣地區公司是唯一供應商,亞洲則有GSE 泰國廠、Solmax 馬來西亞廠、及大陸地區一些不同規格或無規格認證的廠商等。主要集中在北美洲與歐洲,約佔全球五成左右、亞太地區目前約佔了約三成。除此之外,中南美洲約佔一成,中東、非洲則佔約一成左右。
2.銷售狀況
2010年內外銷比重分別為內銷30%、外銷70%。內銷部份主要集中在以農業生產為主之南部地區,其次為中區及北區,外銷地區則以亞洲與中南美洲地區為主;地工材料則以台灣、澳洲、中國大陸、中東、南非等地區為主,及部份銷售至歐、美等洲。
2011年農藥市場國內市佔率:興農25%最大,第二則是惠光11%;地工膜全球市佔率方面公司佔5%亞洲最大,客戶包括:Arts Trading、Fabtech S.A、MLS、輔彬等。
地工材料幾乎皆外銷,主要以中國佔27%為主、其次為澳洲18%、南非15%、越南10%,其下游應用包含礦場、垃圾掩埋、養殖、曬鹽等,大陸地工膜原稅率為6.5%,2011年降至5%,2012年降至零關稅,主要競爭廠商是東協會員國泰國、馬來西亞為主,關稅降至零後,將提升在中國市場競爭力。
3.國內外競爭廠商
農藥產品競爭廠商主要包括興農、BASF、Bayer、Chemical、DuPont、Sumitomo、Syngenta等。
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